المعتقدات الأربعة الحاسمة للمستثمرين الناجحين
إذا كنت لا تؤمن بنفسك كمستثمر ولديك ثقة مطلقة في منهاجيتك ، فإن التداول في الأسواق سيكون مثل محاولة تثبيت جيلو على الحائط.
اعتدنا أن نمزح أن صديقي في المدرسة الثانوية ، بريان ماكسويل ، كان قوة من قوى الطبيعة - لدرجة أن الطقس سيتبعه أينما ذهب. في الحقيقة ، كانت معتقداته هي التي غذت سلوكه. كان براين عداء ماراثون من الطراز العالمي. عندما أنشأ PowerBar ، كان يعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أن صياغته ستسمح له باختراق الجدار الذي لا مفر منه والذي يبلغ طوله 21 ميلاً والذي يصطدم به جميع المتسابقين في سباق الماراثون. سمح له إيمانه المطلق بصيغته PowerBar بالركض بقوة إلى مسافة 21 ميلًا مع العلم أنه سينفجر عبر "الجدار". سهّل إيمانه بمنهاجيته حماسته شبه الإنجيلية عندما كان يقود باور بارز من شاحنته في العديد من أحداث السباق. أدت معتقداته إلى بناء شركة تضم 300 شخص باعها في النهاية لشركة نستله مقابل 375 مليون دولار.
اسأل نفسك هذا: ماذا تعتقد؟
على غرار صديقي بريان ، أعلم أن معتقداتي في أربعة مجالات حاسمة تحدد كيف ستتراكم أرباح التداول الخاصة بي في نهاية العام. هذه هي "المحاور الأربعة" التي أسألها كل أسبوع:
هل ما زلت أؤمن بنسبة 100٪ بالمنهجية التي كتبتها في خطة التداول الخاصة بي؟
هل أعتقد أنه لا يزال لدي القدرة على التحكم في مشاعري وإنتاج السلوك المناسب اللازم للتداول في السوق؟
هل إيماني بأدواتي ومؤشراتي لا يزال ثابتًا بحيث يمكنني بكل ثقة المخاطرة برأسمالي بناءً على قراءاتهم؟
هل ما زلت أؤمن بـ "قانون الاحتمالات" وأنه من خلال تنفيذ نظامي باستمرار ، سأحقق ربحًا؟
في اعتناق هذه المعتقدات الأربعة ، أرى نفسي كفنان أرجوحة جزئيًا وجزءًا قورتربك. بصفتي فنانًا للأرجوحة ، يمكنني التخلي عن الحانة وأنا واثق من أن الشريك سيكون هناك ليلحق بي ؛ بصفتي لاعب الوسط ، أرمي الكرة إلى X معتقدًا أن المتلقي سيكون في المكان الذي يجب أن يكون فيه. أصبحت معتقداتي شركائي التجاريين.
إشارة الذهب
في تجربتي ، كان من الغريب كيف أن معتقداتي وقدرتي على تصور نتائج معينة - على الصعيدين الرياضي والمهني - قد ساهمت في تحول الأحداث إلى حقيقة واقعة.
الخلاصة: بصفتك مستثمرًا ، يجب أن تكون منسجمًا بشكل وثيق مع معتقداتك في جميع الأوقات وأن تكون على دراية بتلك الأعراض التي قد توحي بأن معتقداتك تنحرف عن مسارها. إن فهم معتقداتك الخاصة حول الاستثمار سيمكنك من تحقيق أرباح ثابتة بطريقة لا يمكن لأي سمة شخصية أخرى القيام بها.
في كتبه Market Wizards ، أجرى Jack Swagger مقابلات مع مجموعة رائعة من المستثمرين والتجار ومديري الأموال المشهورين. الخيط الأكثر شيوعًا الذي يذكره كل منهم على أنه مساهم رئيسي في نجاحهم هو مهاراتهم في إدارة الأموال.
التحدي هو فهم ما تعنيه إدارة الأموال. الإنترنت مليء بالتعريفات ، بدءًا من التبسيط غير المجدي إلى التعقيد المفرط والذي قد يكون ضارًا. في السنوات الماضية ، قمت باستطلاع فصولي لمعرفة تعريفاتها الشخصية. في مناسبتين منفصلتين يفصل بينهما عقد من الزمان ، قمنا ببناء تعريفات فئة أعتقد أنها تعكس بدقة ما يعنيه معالجات السوق هؤلاء عندما نسبوا نجاحهم إلى مهاراتهم في إدارة الأموال.
استراتيجية تداول الذهب
ما اتفقت عليه كلتا المجموعتين من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم هو فكرة أن إدارة الأموال هي عملية. في أبسط أشكاله ، يتضمن تحديد الأهداف والتنظيم وتنفيذ خطة استثمار مكتوبة. اتفقت المجموعتان أيضًا على أن إدارة الأموال شخصية جدًا وذات طبيعة فردية. ستتغير بمرور الوقت مع تغير احتياجات المستثمر ، لكن الصدق والصراحة من المكونات الأساسية المستمرة في أي خطة فعالة مكتوبة لإدارة الأموال.
قامت مجموعة المستثمرين الأولى الخاصة بي بصياغة عملية لإدارة الأموال تتكون من 8 قضايا تم إنشاؤها على شكل أسئلة تتحدى كل مستثمر فردًا للإجابة كتابيًا بالطريقة الأكثر ملاءمة له أو لها.
كيف تحصل على مالك؟ ما هي مصادر التدفق النقدي الخاص بك وهل يمكن الاعتماد عليها أم متغيرة؟
ما هو شعورك حيال المال؟ هل ورثت ثروتك ورأيت إدارة الأموال عبئًا أو جزءًا من نمط حياتك؟ ما هو تحملك للمخاطر؟
إلى أين تنقل أموالك؟ ما هي النسبة المئوية من الأصول الخاصة بك التي تشعر بالراحة في وضعها في سلال الأصول المختلفة؟ هل ترى نفسك مستثمرًا أو تاجرًا أو مراقبًا؟
كيف تنقل أموالك؟ ما هي إجراءات تحليل الاستثمار الخاصة بك وما هي منهجية التداول التي تستخدمها؟
إشارات الذهب
لماذا تحرك أموالك؟ كيف ستقرر أن الوقت قد حان للاستثمار؟
كيف تحمي أموالك؟ ما بيع الضوابط التي لديك في المكان؟ هل قمت بالتأمين بشكل كاف على نفسك وعائلتك لحماية جميع أصولك؟
كيف تنفق أموالك؟ ما هي أولويات أسلوب حياتك؟ ما مقدار المال الذي ستستثمره وتنفقه وتوزعه؟
متى ستنفق أموالك؟
إذا كنت لا تؤمن بنفسك كمستثمر ولديك ثقة مطلقة في منهاجيتك ، فإن التداول في الأسواق سيكون مثل محاولة تثبيت جيلو على الحائط.
اعتدنا أن نمزح أن صديقي في المدرسة الثانوية ، بريان ماكسويل ، كان قوة من قوى الطبيعة - لدرجة أن الطقس سيتبعه أينما ذهب. في الحقيقة ، كانت معتقداته هي التي غذت سلوكه. كان براين عداء ماراثون من الطراز العالمي. عندما أنشأ PowerBar ، كان يعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أن صياغته ستسمح له باختراق الجدار الذي لا مفر منه والذي يبلغ طوله 21 ميلاً والذي يصطدم به جميع المتسابقين في سباق الماراثون. سمح له إيمانه المطلق بصيغته PowerBar بالركض بقوة إلى مسافة 21 ميلًا مع العلم أنه سينفجر عبر "الجدار". سهّل إيمانه بمنهاجيته حماسته شبه الإنجيلية عندما كان يقود باور بارز من شاحنته في العديد من أحداث السباق. أدت معتقداته إلى بناء شركة تضم 300 شخص باعها في النهاية لشركة نستله مقابل 375 مليون دولار.
اسأل نفسك هذا: ماذا تعتقد؟
على غرار صديقي بريان ، أعلم أن معتقداتي في أربعة مجالات حاسمة تحدد كيف ستتراكم أرباح التداول الخاصة بي في نهاية العام. هذه هي "المحاور الأربعة" التي أسألها كل أسبوع:
هل ما زلت أؤمن بنسبة 100٪ بالمنهجية التي كتبتها في خطة التداول الخاصة بي؟
هل أعتقد أنه لا يزال لدي القدرة على التحكم في مشاعري وإنتاج السلوك المناسب اللازم للتداول في السوق؟
هل إيماني بأدواتي ومؤشراتي لا يزال ثابتًا بحيث يمكنني بكل ثقة المخاطرة برأسمالي بناءً على قراءاتهم؟
هل ما زلت أؤمن بـ "قانون الاحتمالات" وأنه من خلال تنفيذ نظامي باستمرار ، سأحقق ربحًا؟
في اعتناق هذه المعتقدات الأربعة ، أرى نفسي كفنان أرجوحة جزئيًا وجزءًا قورتربك. بصفتي فنانًا للأرجوحة ، يمكنني التخلي عن الحانة وأنا واثق من أن الشريك سيكون هناك ليلحق بي ؛ بصفتي لاعب الوسط ، أرمي الكرة إلى X معتقدًا أن المتلقي سيكون في المكان الذي يجب أن يكون فيه. أصبحت معتقداتي شركائي التجاريين.
إشارة الذهب
في تجربتي ، كان من الغريب كيف أن معتقداتي وقدرتي على تصور نتائج معينة - على الصعيدين الرياضي والمهني - قد ساهمت في تحول الأحداث إلى حقيقة واقعة.
الخلاصة: بصفتك مستثمرًا ، يجب أن تكون منسجمًا بشكل وثيق مع معتقداتك في جميع الأوقات وأن تكون على دراية بتلك الأعراض التي قد توحي بأن معتقداتك تنحرف عن مسارها. إن فهم معتقداتك الخاصة حول الاستثمار سيمكنك من تحقيق أرباح ثابتة بطريقة لا يمكن لأي سمة شخصية أخرى القيام بها.
في كتبه Market Wizards ، أجرى Jack Swagger مقابلات مع مجموعة رائعة من المستثمرين والتجار ومديري الأموال المشهورين. الخيط الأكثر شيوعًا الذي يذكره كل منهم على أنه مساهم رئيسي في نجاحهم هو مهاراتهم في إدارة الأموال.
التحدي هو فهم ما تعنيه إدارة الأموال. الإنترنت مليء بالتعريفات ، بدءًا من التبسيط غير المجدي إلى التعقيد المفرط والذي قد يكون ضارًا. في السنوات الماضية ، قمت باستطلاع فصولي لمعرفة تعريفاتها الشخصية. في مناسبتين منفصلتين يفصل بينهما عقد من الزمان ، قمنا ببناء تعريفات فئة أعتقد أنها تعكس بدقة ما يعنيه معالجات السوق هؤلاء عندما نسبوا نجاحهم إلى مهاراتهم في إدارة الأموال.
استراتيجية تداول الذهب
ما اتفقت عليه كلتا المجموعتين من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم هو فكرة أن إدارة الأموال هي عملية. في أبسط أشكاله ، يتضمن تحديد الأهداف والتنظيم وتنفيذ خطة استثمار مكتوبة. اتفقت المجموعتان أيضًا على أن إدارة الأموال شخصية جدًا وذات طبيعة فردية. ستتغير بمرور الوقت مع تغير احتياجات المستثمر ، لكن الصدق والصراحة من المكونات الأساسية المستمرة في أي خطة فعالة مكتوبة لإدارة الأموال.
قامت مجموعة المستثمرين الأولى الخاصة بي بصياغة عملية لإدارة الأموال تتكون من 8 قضايا تم إنشاؤها على شكل أسئلة تتحدى كل مستثمر فردًا للإجابة كتابيًا بالطريقة الأكثر ملاءمة له أو لها.
كيف تحصل على مالك؟ ما هي مصادر التدفق النقدي الخاص بك وهل يمكن الاعتماد عليها أم متغيرة؟
ما هو شعورك حيال المال؟ هل ورثت ثروتك ورأيت إدارة الأموال عبئًا أو جزءًا من نمط حياتك؟ ما هو تحملك للمخاطر؟
إلى أين تنقل أموالك؟ ما هي النسبة المئوية من الأصول الخاصة بك التي تشعر بالراحة في وضعها في سلال الأصول المختلفة؟ هل ترى نفسك مستثمرًا أو تاجرًا أو مراقبًا؟
كيف تنقل أموالك؟ ما هي إجراءات تحليل الاستثمار الخاصة بك وما هي منهجية التداول التي تستخدمها؟
إشارات الذهب
لماذا تحرك أموالك؟ كيف ستقرر أن الوقت قد حان للاستثمار؟
كيف تحمي أموالك؟ ما بيع الضوابط التي لديك في المكان؟ هل قمت بالتأمين بشكل كاف على نفسك وعائلتك لحماية جميع أصولك؟
كيف تنفق أموالك؟ ما هي أولويات أسلوب حياتك؟ ما مقدار المال الذي ستستثمره وتنفقه وتوزعه؟
متى ستنفق أموالك؟
